B2B 거래처·계약관리
B2B 거래처·계약관리
계약 이후 일정·청구·산출물·고객 확인까지 연결
거래처마다 계약 조건과 반복 업무가 다르고, 일정·청구·자료 전달을 개별 파일과 메신저로 관리한다면 진행 상태를 확인하기 어렵습니다. B2B 운영형은 계약을 기준으로 내부 담당자와 고객이 필요한 정보를 확인하는 시스템입니다.
이런 운영 조직에 적합합니다.
거래처별 계약이 많은 조직
거래처 담당자와 계약기간·금액·서비스를 함께 관리해야 하는 경우입니다.
반복 일정과 청구를 관리하는 조직
계약별 반복 업무와 담당자, 청구·입금 상태를 함께 확인해야 하는 경우입니다.
고객에게 자료와 상태를 공개하는 조직
공개할 계약·일정·산출물을 고객 전용 화면에서 확인하게 하려는 경우입니다.
계약을 기준으로 업무를 진행합니다.
- 01
거래처 등록
회사명·담당자·연락처 등 거래처 기준정보를 등록합니다.
- 02
계약·서비스 개통
계약기간·금액과 운영 서비스를 선택하고 저장 전 조건을 확인합니다.
- 03
운영 일정 확인
반복 일정과 담당자, 일정 상세를 확인합니다.
- 04
청구·입금 확인
청구서와 입금 상태를 확인합니다.
- 05
산출물·고객 공개
자료와 업무 상태 중 고객에게 허용할 정보만 공개합니다.
내부 운영과 고객 화면의 역할
| 사용자 | 주요 업무 | 운영 기준 |
|---|---|---|
| 내부 담당자 | 거래처·계약·일정·청구·산출물 관리 | 계약기간·금액·공개 여부를 저장 전 확인 |
| 고객 | 허용된 계약·청구·일정·산출물·요청 확인 | 공개 범위와 계정 권한에 따라 확인 |
| 관리자 | 사용자와 공개 범위 관리 | 업무에 필요한 권한만 부여하고 변경 시 재검토 |
작은 화면에서는 표를 좌우로 이동해 확인하십시오.
주요 기능
거래처·계약
검색·필터, 담당자·상태 관리, 계약조건과 서비스 등록
반복 일정
요일·시간·담당자와 회사별 일정을 확인
청구·입금
청구 내역과 입금 진행 상태를 확인
산출물
업무 자료와 전달 상태를 관리
고객 포털
고객에게 허용된 자료와 상태를 공개
이력 보존
삭제보다 비활성화·보관을 우선하는 운영 기준
화면과 실제 사용 흐름을 확인하십시오.
사용자 매뉴얼 v2.0.0에서 거래처 등록, 계약 개통, 일정·청구와 고객 공개 흐름을 확인할 수 있습니다.
도입 범위와 요금
| 최대 사용자 | 월 구독료 | 연납 | 도입비 | 최초 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 50인 | 220,000원 | 2,200,000원 | 550,000원 | 3개월 이상 |
작은 화면에서는 표를 좌우로 이동해 확인하십시오.
VAT 포함입니다. 제조장 통합관리의 상위 플랜이 아니라 계약·청구·고객 협업 중심의 별도 운영형입니다.
도입 전에 확인할 항목
- 01
계약 유형 정리
주요 계약기간·서비스·반복 업무를 정리합니다.
- 02
일정·청구 기준 확인
담당자와 반복 일정, 청구·입금 확인 기준을 정합니다.
- 03
고객 공개 범위 결정
계약·청구·산출물 중 공개할 정보를 정합니다.
- 04
계정·운영 교육
내부 담당자와 고객 권한을 확인하고 실제 업무를 점검합니다.
거래처별 계약 업무를 기준으로 상담하십시오.
주요 계약 유형, 반복 일정, 청구 방식과 고객 공개 범위를 준비하면 도입 범위를 구체적으로 정할 수 있습니다.